本作は江ノ電のとある駅で男女が出会ったことをきっかけに、封印されていた“ミステリーの歯車”が動き出すさまを描く家族と絆の物語。小さな造船所で働く永居タケルは、彼の姿を見て激しく動揺する女子大生・鈴木千波に駅で話し掛けられる。やがて恋人同士になっても彼を両親に会わせようとしない千波と、その理由を知って衝撃を受けるタケル。そして2人はそれぞれの忘れられぬ過去から新たな一歩を踏み出すことになる。。ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔(デーモン)と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。。