故事发生在1946年。内战过后,西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望,贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡,并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后,他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是,他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人,两人最终选择同行。一路上,他们必须应对饥饿和缺水,并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师:他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝,牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。。本片讲述了四海龙王因定海神针被夺,而与孙悟空大战一场后,西海龙王伤势不愈而亡。如来将孙悟空压在了五指山下作为惩处。而西海龙王的三太子小白龙熬烈,在苦苦等待了500年之后,终于迎来在取经必经之地:盘龙山,手刃孙悟空的机会。盘龙山修炼千年的狐妖通过妖灵本体,不断掠夺人类的肉体来永葆美丽。其小妖抢走了盘龙镇的美女念慈,却巧被三太子施手所救。念慈因此对三太子心生情愫。而对三太子怀恨在心的狐妖,亦在初次击杀三太子的行动中,贪婪三太子的容貌而怦然心动。三太子与狐妖、孙悟空的相继厮杀中,念慈一直陪伴照料着。日久生情的三太子也明白了念慈就是他复仇的羁绊,因而以和狐妖结盟的方式逼走了念慈。自己沉于执念的种种所为,最终亲手害死了念慈。而如来500年前点悟小白龙的话,如今却正是历历在目,小白龙最终悔过开悟,自我救赎的故事。。