当一个女人不情愿地和那个负责结束她最后一段关系的男人一起过圣诞节时,她的感觉开始改变。。阿富汗裔的Amin,已在丹麦落地生根,即将与同性伴侣成婚。面对伸手可及的幸福,内心却有难解的结,童年时的苦难记忆,长大后仍挥之不去。小时候迷恋尚格云顿,但生逢乱世,家乡平静生活被战火摧毁,他随家人逃到莫斯科,再千辛万苦偷渡到哥本哈根。以动画形式纪录真人真事,导演让好友Amin倾吐隐衷,回忆颠沛流离的日子,以及遇过的贪腐警察、冷血蛇头。最后逃避不了的,是一直压在心头的秘密。圣丹斯电影节世界纪录片评审团大奖。。1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。