这次,007在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后,发现这个样品与英国的样品一样,证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域。于是,007奉命去调查在进行高科技研究的富商佐林。不料他的身份被人识破,007被锁入车中沉进湖底。幸亏命运之神帮了007一个大忙,他得以侥幸逃脱。随后,007跟踪佐林来到了美国。007从苏联女间谍口中套出佐林正计划炸毁位于旧金山的硒矿的计划。为了阻止佐林的阴谋得逞,007开始行动了!。1937年南京沦陷前夕,爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸,却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁冬哥不但错手杀死吴兵,更卷入一起军事泄密的惊天大案,身陷死牢。
南京失守,命悬一线的梁冬哥侥幸越狱,不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上,梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉,两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。
梁冬哥从爱国青年蜕变为抗战精英,加入了抗日队伍,被训练为一名身怀绝技的特工,和楚香雪一起与敌人展开了最后的生死较量。。