小混混“化骨龙”与母亲相依为命,因一次撞车,化骨龙被老差骨“千年虫”扣下,所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债,这日龙母赌马命中,收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀,无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出,又被千年虫作为该命案的重要证人予以全天候的“保护”,只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金,无奈千年虫的女儿清纯可人,他终不忍离去。另一方面,凶手按照千年虫公布的信息,找到了化骨龙母子……。荒郊野岭之外,骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时,女子竟凭空消失。冯生不以为意,夜幕降临后投宿古寺,在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟,进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房,冯生惹恼辛叟,被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线,冯生终于和十四娘结为夫妇,琴瑟合璧。洞房花烛夜,自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考,但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子,进而被对方勾结官府陷害。
眼看夫君名不保矣,十四娘为救冯生不惜忍辱负重……。