在20世纪之初的老北京,福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情同手足,经历了诸多苦难,却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海老实本分,忠厚仁义,他继承了师傅那日薄西山的手艺,与老婆大妹辛苦度日;老二刘方子善于察言观色、谄媚逢迎,纵横乱世之中,信奉钱权真理,甚至还与大哥的老婆私奔;老三赵二好吃懒做,游手好闲,总想舒舒服服地发财。城头变换大王旗,福海被迫扔下本业,和赵二去当巡警,并与善良的瑞姑娘结为夫妇。这茫茫乱世,可有老实人的容身之所……。与家人生活在一起的高中生相原菱(成海璃子 饰)性格内向。在班上阿菱没有朋友,看到同学们都有手机,她也渴望自己能拥有一台。阿菱某天在公园里拣到一台玩具手机,她本来是觉得好玩而留下了。没想到第二天她在学校保健室休息的时候,这部手机竟然响起来。慌忙中她接了电话,对方是一名年轻男子。随后她便认识了这个叫慎也(小出惠介 饰)的男孩子。
慎也与祖母生活,刚高中毕业的他当今在废品回收公司上班。在电话里,阿菱与慎也聊开了,互相交换彼此的事情。
同样孤独的两人因为这个偶然渐渐走到了一起。阿菱得到了慎也的鼓励,越来越开朗,两人互相影响改变。他们相约在周末的东京见面,阿菱想到终于能跟慎也直面交谈兴奋不已,但意想不到的一个事实也同样走向阿菱。。这一次,瑞典情报官员卡尔·汉密尔顿(MIKAEL Persbrandt)面临的不是国家利益,而是自己的家庭。他的7岁干女儿纳塔莉被上集的恐怖分子报复性绑架。。