父亲开车载着姐弟俩离开喧闹的城市,去野外野餐。开心的姐姐(珍妮•艾加特 Jenny Agutter 饰)和弟弟没有料到父亲在荒原中突然失控,拔枪射向二人,最后父亲在汽车的爆炸中死去。姐弟俩只得带上剩余物品穿行在荒无人烟的平原上。烈日炎炎,姐弟俩在石堆里过了一夜,第二天他们又饿又渴时发现了一棵果树下面的小水塘。小水塘的资源很快耗尽,绝望之际他们遇到了一个前来打猎的土著人(大卫•古皮利 David Gulpilil 饰),土著人留下来帮他们找到水和食物,三人继续在荒原上前行着,直到发现了一处树林里的废弃小屋,弟弟和土著人去找食物时却意外的发现了一条公路,而土著人则亲眼目睹了白人枪杀动物的场景......。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情愫。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。