母亲离世,父亲生意失败、疾病缠身,十六岁的荣子(若尾文子 饰)走投无路,只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春(木暮实千代 饰)去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训,一年后,荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天,美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩,到达当晚在旅店内,楠田想与荣子发生关系,荣子不肯就范,在反抗中咬伤了他。因为这件事,美代春和荣子的生意大受影响,她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉,而美代春得知后,急忙赶去替换了荣子。次日,荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话,让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。。道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府,看到陆老中邪丧失心智,乐鳌替天行道斩杀了陆老。其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。 栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力,请其出山降服煞灵,途中遇到前来复仇的陆天岐,可惜陆天岐武艺不精,被夏秋制服后便被副帅关押起来。继续赶路的途中乐鳌与夏秋得知,此次中邪之人正是军队大帅,乐鳌斩除煞灵,大帅亦死,潘宇梁顺势成为统帅。但统领栗城打仗的潘帅节节败退。看到栗城日渐荒废、百姓不得安宁,乐鳌心生愧疚。 煞灵找到失落的潘帅,附身于他,利用陆天岐的仇恨,让陆天岐诱骗出乐鳌的夜行医手札。陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良,乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义,成功进入永夜岛。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚,潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札,释放煞灵。 最终,潘宇梁的本体战胜煞灵,乐鳌夏秋陆天岐三人合力,将煞灵斩死,栗城恢复了安宁。。该剧讲述一个天、魔、人三界穿越的故事,其中绚丽的场景制作、精致的殊效渲染都为该剧营造了一个似幻般的凄美爱情故事氛围。。