落魄作家事业爱情双失意,他遇到了一名叫艾玛的死神,她可以给他带来声誉和金钱,代价是要结束它的生命,作家面临终极选择:选择现在一无是处的生活还是听从艾玛的生活?。花季女孩蓓蓓因吸毒而走上邪路,母亲为挽救她想尽一切办法,她非但不能自拔,反而设计让母亲也染上了毒瘾。母亲万念俱灰,为使女儿不再害人害己,在女儿为自己祝寿的蛋糕里下了毒。中毒的女儿被医院抢救过来,母女同时住进了戒毒医院。在母亲和医护人员的帮助下,蓓蓓终于良心发现,决心告别过去。然而毒贩子向梦魇一样缠着蓓蓓不放,最后她将毒品和毒贩子投入火海,并且以自焚向世人昭示毒品的危害。。已过不惑之年的马赫穆特(Muzaffer Özdemir 饰)是一名来自土耳其乡村的独立摄影师,经过多年打拼他终于在伊斯坦布尔某的一席之地,在和妻子分手后,他独自过着平静而自在的生活。某日,来自老家的表弟尤瑟夫(Emin Toprak 饰)闯入了马赫穆特的世界。老家工厂倒闭让内向的尤瑟夫丢掉工作,为了贴补家用并给母亲治病,他独自来到大都市闯荡,在此期间暂居表兄的公寓中。多年的分离和不同的生活轨迹让这对表兄弟没有任何共同语言,而马赫穆特却越来越厌烦尤瑟夫对他个人世界的侵扰,一份尴尬在兄弟间悄然而生……
本片荣获2003年伊斯坦布尔国际电影节土耳其最佳年度导演和最佳年度影片以及国际影评人费比西奖;2003年戛纳电影节评委会大奖,两位男主角双双荣膺影帝称号。。