李正森(柯有伦 饰)父母早逝,是由五月奶奶(沈海蓉 饰)和爷爷(勾峰 饰)一手带大的,奶奶是京剧名伶,爷爷是国画大师,正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣,人称音乐愤青。最近,他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力,不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法,令众人耳目一新。就在这时噩耗传来,与其相依为命的奶奶过世了,并给正森留下遗书,要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘(房思瑜 饰)手上,刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷,而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......。这部影片,里面不仅有东北人的正直豪爽、有不法生意人的丑恶嘴脸、有腐败官员的地下交易、有市井小民的小聪明和小办法、也有作为一个人,最难得的正义感和重情重义。故事里的华运,就是讲义气的一个小人物。虽然处于社会最底层,但热心、善良、主动帮助朋友们渡过难关,因此他有很多朋友,朋友们也都愿意愿意认他做大哥。。本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。