该片改编自莫言同名中篇小说,以童稚观点回忆了“我爷爷余占鳌”和“我奶奶”的故事。 “我奶奶”19岁时心不甘情不愿地出嫁,路上与轿夫余占鳌生出感情,走到十八里坡时,两人没能按捺住心中欲火于高粱地里野合,“我奶奶”怀上余占鳌的骨肉嫁给了李大头。李大头死后,“我奶奶”撑起李家的烧酒作坊,不久余占鳌正式成为 “我爷爷”,并独创酿制好酒十八红的方法。抗日战争期间,“我爷爷”和“我奶奶”在“我爹”九岁时连手谱写了一曲悲歌。。设定在旧金山的变装皇后世界,讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部,她从心而行,从德克萨斯搬到旧金山,拯救俱乐部于破产之中,让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中,她开始为自己的生活寻找新的意义,在表演者们心中树立了母亲形象,而一次意外的来访打破了她的平静生活。。