本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。一项把人当动物对待的行为实验出了差错,一名大学生操纵了这项研究导致了致命的结果。。。。这是一部游荡于城市间的一只黑猫给我讲述的故事,这里面记载了黑猫的所见所闻,或温暖感人,或诡异冷寒,但无论怎样,我都希望能通过画面忠实的再现这一个个离奇的故事,希望这些故事,能让每一个无聊的夜晚有趣一点。。