出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。和也的意外身亡,让曾经远离棒球的上杉达也(三ツ矢雄二配音)以极其辉煌和充满忧伤的姿态回归赛场。弟弟的死亡留给生者无数感伤,却似乎也为达也与浅仓南(日高のり子配音)的恋情提供了更多可能。在此之后,达也加入明青学园棒球部,展开通往甲子园的征程,小南则接受校方安排加入艺术体操部,并且迅速成为一名明星选手。炎炎夏日,二人为和也扫墓,邂逅了视和也为毕生宿敌的新田明男(井上和彦饰)。新田感慨和也的早夭,并向达也发起挑战。他所追逐的不只是赛场上的胜利,还有令他一见倾心的小南…… 本片根据漫画家安达充的同名原作改编,是该系列动画的第二部剧场版。。