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20 年前
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故事背景设定在迪士尼·皮克斯的《心灵奇旅》之前。22违反了生之来处的规则，拒绝去地球，招募了另外五个新的灵魂来试图反叛。 然而，由于同伙们的活动导致了意料之外的结果，22的颠覆性密谋实际上可能会意外揭示出生命的意义。。吉米、戴夫和西恩是儿时最要好的玩伴。戴夫10岁那年的一桩事件却改变了单纯美好的童年和友谊。尚且年幼的戴夫被歹徒绑架，对他施以性虐待，这个羞辱的经历从此改变了戴夫的人生。他变得与别人越来越疏离，三人的友谊在慢慢消融。
三人各奔东西，却因为吉米的女儿遭杀害而重新有了联系。因为负责这个案件的，碰巧是西恩，此时他已是一名警探，面对好友女儿的被害，心急要找出真凶，却意外发现所有证据的矛头都指向了那个曾经亲密无间的伙伴——戴夫。关系变得剑拔弩张，而过去的友谊，如今的对立，都在拉扯着每个当事人的心。。
