我们中有些人会伪装,他们是天才,可以伪装成任何一种人。1963年,一个名为”中心“的社团隔离了这样一个伪装者,是个名叫杰瑞的小男孩,利用它的大脑进行研究——后来,这个伪装者逃走了…。电影讲述从学校肄业的“我(林夕)”因为一次群架事件,和朋友“健叔”从上海逃到了一个城镇。健叔是高我一年级的同学,我们住在长江旅馆里,整日在这个城市里闲晃。后来我们认识了新朋友王超,从此,王超和他的桑塔纳就和我们混在了一起。故事将青年人的无奈、茫然、彷徨与尴尬表现的淋漓尽致,就好像一直在寻找着一条路,然而最后发现路就在脚下。。在寻找一名失踪的青少年时,一名骗子发现自己正在与一个神秘人物领导的黑暗邪教组织发出的神秘威胁战斗。。