《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本,同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容,色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。 影片发生年代位于20世纪早期,年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫来到偏远乡村的一家小诊所,刚从医学院毕业的他小有经验,他工作努力并赢得同事的认同。一次剧烈疼痛中,他要求护士安娜给他使用吗啡,缓解应激,日后渐渐地成瘾其中……。东昌府卞公(李中原饰)的女儿胭脂(朱碧云饰)聪明乖巧,才貌双绝。一天,她送来串门的王氏(薛淑杰饰)出门,偶遇本城秀才鄂秋隼(夏江南饰),四目相对,顿生情思。回到家中茶饭不思,郁郁寡欢。这一切被王氏看在心里,她把心思告诉情夫宿介(张柏俊饰),月黑风高之夜,宿介冒充鄂秀才,闯入胭脂闺房,抢走一只锈花鞋,不料遗失王氏院中,被本街泼皮毛大(朱顺发饰)捡去,夜入卞府图谋不轨,卞公发现与其搏斗,因年老体弱被毛大杀死,毛大遁逃。卞家告到县衙,县令浑庸,竟将鄂秀才问成死罪,后经知府重审,又误判宿介死罪,幸而施愚山(平凡饰)清正廉明...... 本片根据《聊斋志异之胭脂》改编。。