鲍勃(亚历克西斯·阿奎特 Alexis Arquette 饰)和布兰达(Christian Maelen 饰)是大学时代的好友,两人相识多年,关系十分要好。在内心里,身为同性恋者的鲍勃一直深深爱恋着布兰达,然而,对待感情懵懵懂懂的布兰达并没有明确的回应鲍勃。 某日,在同学聚会上,一向大大咧咧的鲍勃那过分亲昵的举动惹恼了布兰达,后者对其大打出手,经由此事,两人彻底分道扬镳,不再联系。一晃眼五年过去,一场老同学的婚礼让鲍勃和布兰达重新走到了一起,此时鲍勃已经有了感情深厚的男友,而布兰达亦即将步入一段恋情之中,此时此日,久别重逢的两人之间,会发生怎样的意外故事呢?。托比,一个愤世嫉俗的广告导演,发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中,他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中,托比被迫直面他在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?。一部“心理杀手”类的恐怖电影。