极具音乐天赋的少年杰西,由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西,孤独的杰西成为问题少年,并惹上了大麻烦,母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架,母亲哭诉着委屈和怨愤,并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲,并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活,渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方似乎埋藏着不为人知的秘密?他的音乐天赋又在其中扮演什么角色呢?。故事发生在一艘名为“邦迪号”的军舰上,舰长威廉(查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰)是行业内数一数二的航海专家,但这并不意味着他是一个好人。航行在茫茫的大海上,一艘军舰就是一个国家,作为一国之主,威廉不惜使用着各种残酷而又暴力的手段,为的只是巩固他作为“国王”的地位和权威。 对于舰长所执行的暴政,年轻的士官拜姆(法兰奇·汤恩 Franchot Tone 饰)和大副克里斯(克拉克·盖博 Clark Gable 饰)感到十分的不满,在长久的压抑下,起义爆发了,在两人的带领下,水手们制服了威廉和其手下,可善良的人们并没有处死他们的暴君,而是将他们放逐到海上,让海洋来选择他们的生死。自由重新回到了“邦迪号”上,不幸的是,故事并没有就此结束。。