本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。警官黄伟被借调调查一件涉及警员犯罪的案子,为搜集证据,黄伟犯险入狱。火烧岛典狱长治下的监狱充斥着暴力、不公以及制度化的犯人殴斗。黄伟很快在狱中结识了室友小朱和因思念儿子多次越狱的刘世杰,并经历了帮派人物大林的入狱洗礼。台球选手大锤因误杀帮派大哥钢珠之弟入狱,大林受命向大锤复仇,此事被狱中大哥桂老大调解。黄伟、大锤等四人被典狱长吸收进入“清风队”,在执行暗杀任务的过程中,黄伟意外的发现了自己追查多时的幕后真凶。。