大明初年,朱棣(马精武 饰)刚座上皇帝宝座,江南一带凶案迭发,百姓怨声载道,直接关系到政权的稳定。朱棣在众臣推荐下,差御史周新(姚橹 饰)前往江浙办案,周新领旨前往。又一场凶案发生在东渡村,新婚之夜新郎中毒身亡,新娘柳玉妹(施柳屹 饰)嫌疑重大,周新深感隐情蹊跷,他去伪存真令案件真相大白。周新一路下去,发现从县域到州府,再到省级衙门,吏治不清、积冤深重,冤假错案层出不穷,地方恶霸勾结朝廷内部官宦,留下了累累孽债。周新凭其过人智慧,针砭时弊、层层剥茧,缕顺其内外因果,逐一昭雪。使得朱棣自上台以后第一次感到打江山容易座江山难……。18世纪上半叶,日本正处在德川幕府时代。只能向将军贡献腌萝卜的蕞尔穷藩汤长谷藩刚刚完成一年一度劳民伤财的参勤交代,藩主内藤政醇(佐佐木藏之介 饰)原打算好好休息一下,谁知幕府老中松平信祝(阵内孝则 饰)获悉汤长谷藩发现金山,因此他设计迫使内藤必须于五日之内再度参勤,否则 将以谋反论处。明知这是一场处心积虑的阴谋,但是内藤还是决定铤而走险。在善于出谋划策的家老相马兼嗣(西村雅彦 饰)以及户隐流忍者云隐段藏(伊原刚志 饰)等人的协助下,汤长谷藩的绝命参勤正式展开。与此同时,狡猾的松平信祝接连派出密探,企图阻止内藤主从的行程。
前途多舛,内藤藩主能否成功颠覆松平的阴谋呢?。少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。