德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。。创圣纪0011年的地球,由于11年前的大异变,人类丧失了2/3的人口。 南极冰山溶化,1万2千年前灭亡的亚特兰蒂亚重现于世,拥有双翼的「堕天翅族」苏醒了。他们将生物机械兵器「神话兽」接连送入人类的都市,捕获人类,摄取生体能源「Purana」。 另一方面,人类决心反击,从海底遗迹发掘岀三台组合(hybrid)战斗机「Vector Machine」。这是1万2千年前,将堕天翅族逼入灭亡绝境的传说中的兵器。Vector Machine经过合体,「机械天使Aquarion」即将现身。 要启动Aquarion,需要能与机体的机械生命感应和共鸣,称为「Element」的人。这要求特别敏锐的五感和纯真的灵魂,因此十五岁左右的少年少女们被选为机师,集中起来。 而后,「机械天使Aquarion」合体的时刻终于到来…。