1977年,瓦房学校8年级的学生被告知,因为老师能力所限,班级即将解散。班级里一片混乱,家长给校长施加压力,不安排老师就让学校不得安宁。在一筹莫展之时,上级派来了一个插队的知青女老师方格。大楼学习最差,方老师决定从他抓起;可是,大楼等学生为了达到去城里中学上学的目的,想尽办法要把班级搅黄,于是屡屡向方老师发难。班级学习最好的女生乌日娜帮助大楼,传来不少风言风语。混混多次骚扰方老师,被大楼等同学阻止。方老师的代课位置一直被其他人所“惦记”,几上几下。方老师经受多次挫折,终于坚定了与学生开展求学保卫战的决心。方格与学生们一起参加高考,却名落孙山,大楼和乌日娜金榜题名。最终,方老师和乡亲们挥泪送别第一次走出瓦房村的学生们。。1995年,居住在纽约的理查•德杰克博士(蒂姆•达利饰)是一位香水制作者,他每天花上大量的时间去研究多彩有香味四溢的香水,当然,还要陪他的女友莎拉•卡弗(吕塞特•安东尼饰)。但是,当他发现他的祖父——吉基尔博士——是一位在生命科学上有惊人发现的科学家后,他决定步祖父的后尘,开发新药。结果,发明的新药没有临床可以试验,于是理查自己喝下了药剂。结果,他居然变成了女人!化名为海伦•海德(肖恩•杨饰)的她以女人的身份开始事业,再以男性的身份继续科学研究。问题在于药剂的作用时效不确定,一段段笑话就在不知何时来到的性别转换中发生。博士能否成功研制解药?。