康熙二十三年,陈廷敬受康熙之命处置顺天乡试科场舞弊案,因而卷入了明珠党和索额图党的党争。陈廷敬沉着应对,既避免了各党的拉拢,又妥善处置了舞弊案,挖出了背后的索额图势力,扳倒了索额图一党,深得康熙赏识。康熙任命陈廷敬改革弊政,陈廷敬大刀阔斧肃清朝廷内部渎职舞弊的不正之风,改革铜钱制度,清查明珠党羽王继文贪污案,遭到明珠一党的疯狂反扑,他们借揭陈廷敬的亲家、湖广巡抚张汧贪腐一案对陈廷敬展开了攻击,导致陈廷敬被罢官。但是陈廷敬以退为进,最终查出了明珠买官卖官结交朋党的罪证,以结党营私、贪财纳贿之罪罢黜了明珠。此后,康熙再次起用陈廷敬为左都御史,陈廷敬纠劾百司、惩治贪墨,以“陈阁老”之名留芳青史。。故事发生在平安时代中期,疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落,如今是武士与阴阳师的天下,而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中,政府命令源赖光(三木真一郎 配音)出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉,可是在出发至极,源赖光却卧病不起,无奈之中,只得由他的妹妹源光(水泽史绘 配音)女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲(三宅健太 配音)的护送下,源光踏上了旅程。一路上,她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐(三木真一郎 配音)和年岁过百的阴阳师安倍晴明(德丸完 配音)成为了源光寻找勾玉的得力助手,然而,就在勾玉的下落渐有眉目的时候,源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长,一边是生死与共的同伴,源光究竟应该相信谁?。