美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子(市川实日子 饰),和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质,而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子,每日里将猫儿们装在小拖车内,便沿着河岸行走,边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中,她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子(草村礼子 饰)、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎(光石研 饰)、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川(山田真步 饰)以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂(田中圭 饰)。
慵懒炎热的夏日,以及随性自由的小夜子,和她的猫儿们见证着世间百态,喜怒哀乐……。单亲母亲格蕾丝带着双胞胎儿子贾里德与西蒙和大女儿马洛丽搬入斯派特维克祖居,竟碰到一系列怪事。贾里德在独自调查过程中发现了楼顶阁楼中伯祖母父亲阿瑟•斯派特维克的精灵探索指南。尽管书表皮有一纸警告,贾里德还是阅读了指南,随后便看到了书中描述的精灵之一,棕精灵辛伯来泰克。辛伯来泰克警告贾里德不能把书拿到斯派特维克祖居保护圈外,以防恶灵莫格拉斯将指南据为己有,加害其他精灵。但莫格拉斯的手下已得知指南重见天日的事实,并错抓了西蒙。为了保护指南及家庭,三姐弟必须与莫格拉斯展开殊死搏斗……。时光飞逝,一转眼,艾格西已经成长为了一名出色而又可靠的特工,他和蒂尔德公主之间的感情也愈演愈浓,两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上,前特工查理杀了回来,如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织,组织头目波比是一个邪恶而又野心勃勃的女人。
查理查出了金士曼的所有据点,用导弹将它们全部摧毁。幸存的艾格西和梅林千里迢迢远赴美国,向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。波比种植了一种含有毒素的大麻,将它们输送往世界各地,当瘾君子们体内的毒素渐渐发作后,波比以此为筹码,正式向政府宣战。。