故事讲述一只豆狸化身为少女「小豆」来到大正时期的大城市大阪,却被一名黑发少女一眼识破了真面目。那名自称是「落语家」的美女毫不留情地告诉他「赶紧滚回乡下去!」…美人师父和豆狸少女的落语幻想物语,就此开幕!。九十年代初,北京亚运会前夕。学杂技的金宝光(张京 饰)发现爷爷(李纬 饰)给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看,不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼,韦光赶来对山山进行安慰,通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉(冯奇 饰)从台湾赶来,由于师弟没有子嗣,爷爷将长子炳辉(张驯导 饰)过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤(刘姣姣 饰)一同到饲养室看山山,家中大人们见山山和孩子们相处和睦,便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台,此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡,不仅大放悲声,决意留铁汉不要离开......。