影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年,法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯(路易斯·加瑞尔 饰)被错判为德国间谍,被判处叛国罪,引起了世界范围的反犹太运动浪潮。事实上,阿尔弗雷德·德莱弗斯与间谍活动毫不相干。作为一个犹太人,他被当局选作替罪羊。著名作家左拉这曾就此事在《震旦报》上发表了一封名为“我控诉!”的致共和国总统的公开信。直到1906年,德莱弗斯终于被正式宣布无罪。法国在这12年中被德莱弗斯一案搞得四分五裂,近似处于一场不流血的内战中。。清康熙年间,一场‘拳倾天下’武术大赛上,代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞势均力敌,惜天于比赛时遭人陷害而惨败,其父气愤过度吐血而死,天成众矢之的,变得懦弱悲观。为完成父之心愿,天开办武馆寻找传人,先后收京城捕快马不平﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文忻﹞展开一段微妙的三角关系。 飞一直对天有所顾忌,得知他已得传人,遂命令好友平暗杀天。平不忍下手,故意将事情张扬,引起了康熙的关注。飞见事败,对平多番加害,又揭发喜为满人之身份,使其黯然离开天。飞结识汉族女子朱震南﹝梁琤﹞,两人互生情愫,并发展一段地下情。南为飞不惜与父决裂,助其暗杀朝中敌人,惜事败被擒,飞为求自保,竟然痛下毒手....。草根歌手吴双在春风得意名利双收的同时渐渐迷失了自我,在经纪人张哲以及新女友小月的蛊惑下而彻底陷入了两难的境地,吴双在感情、事业的双重打击下而跌落谷底,因为自己的迷失、放纵、沉沦而众叛亲离……而曾经一起坚持梦想的兄弟姐妹们选择在他背后默默的守护支持着他,经历过种种的吴双也将彻底改变……。