汉瑞(Matt Cohen 饰)和劳拉(Danielle Savre 饰)兄妹俩童年时曾亲眼目睹父母被人残忍杀害,他们从此患上惧怕黑暗的毛病,生怕黑暗中的恶灵会跑出来伤害他们。孤独的两兄妹相依为命,成长期间不断接受精神治疗。哥哥的病情开始有了明显好转,他决心去另一个城市开始新的生活。
胆小的劳拉独自住进精神病院,然而她的恶梦却从此开始。夜晚,病友接二连三离奇死亡,死状恐怖。似乎曾困扰她和哥哥多年的恶灵终于从黑暗中走出,对其展开了无情的狩猎……。罗英子、邱华和夏舒被良诚律所扫地出门了。罗英子怀疑此事与她正在帮梅大梁查的一桩旧案有关。为了生存,三人开起了律所。 陈硕为了追求罗英子跳槽到良诚律所,却扑了个空。罗英子依旧不接受陈硕,却倾心于新的合作伙伴许卓。陈硕暗中帮罗英子揭开了梅大梁旧案的真相,发现始作俑者正是许卓。许卓将陈硕陷害入狱,关键时刻,罗英子正视了自己的感情,成为陈硕的辩护人,最终将许卓绳之以法。 罗英子和陈硕的感情终于进了一步,而她和邱华、夏舒的事业也走上正轨,众人在困境中再一次完成了各自的蜕变和成长。。在汽车影院行将关张之际,老板瑟西老头怀着对威尔斯等电影前辈天才的敬意,要奉献给恐怖片影迷们一个难忘的电影之夜,于是多部恐怖片连番上演:《巨型精子》讲述一个少精单身汉使用了可以令精子强壮的新药,导致他的精子居然成长为楼房般巨大的怪兽,在纽约城内肆意破坏;《少年熊人》讲述对女友冷淡的少年瑞奇(布伦特·柯里根 Brent Corrigan 饰),偶然与几个黑衣青年相遇,而因为他们,瑞奇变成了恐怖的同性恋熊人;《弗兰肯斯坦的日记》讲述希特勒从弗兰肯斯坦的后人手中夺走了复活死人的笔记,遂亲手造出了犹太形象的活死人……正当银幕上放映电影时,看电影的人们遭遇了僵尸的袭击……。