1948年12月24日,北平。一派大战前的仓皇景象:电台里不时传出被围的消息,报童在奔走呼号,街头到处是买两块,卖两块的银元倒卖声,军警驱赶着游行队伍,东单机场南逃的飞机像苍蝇一样飞上飞下。
同仁堂在北平立世二百七十余年,如今却面临着歇业的危险。大爷乐柏龄去祁州开市被劫,药料难以为济;三爷乐柏松用轿车换了头驴驮着三奶奶从被围的天津死里逃生,让同仁堂离开古都南迁,掌柜的二爷乐柏年必须做出选择。。北宋仁宗年间,汴河河畔有水怪出没,开封府受命后,第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索,而殿前司都虞侯邓车得知,不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成,在邓六郎的介绍下,一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫,并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市,寻找制造机关傀儡的售卖商,并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使,想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击,看着家妹逝去的公输清幡然醒悟,指证了邓车的所有罪行……。