故事发生在位于西班牙的伊比萨小岛上,安娜(玛努艾拉·维丝 Manuela Vellés 饰)是一名18岁的女孩,长久以来,她都和父亲过着放荡不羁的自由生活,他们住在山洞之中,不受社会世俗的约束与禁锢,对酒当歌,人生几何。 一次偶然中,一位艺术家发现了安娜出色的绘画天赋,如获至宝的艺术家极力推荐到艺术村深造,就这样,安娜离开了家。在艺术村里,安娜遇见了许多和自己相似的“波西米亚式”伙伴,同时,她结识了名叫萨伊(尼古拉斯·卡萨雷Nicolas Cazalé 饰)的男子,气味相投的两人很快就打得火热起来。之后,安娜又辗转来到了繁华的都市纽约,在那里,又会有怎样不同寻常的经历在等待着安娜呢?。在天地之间,数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲,侵蚀人类世界,而在这动荡的环境中,部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中,画皮师以其神奇的画笔能力著称,能够化腐朽为神奇,重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭(蔡俊涛饰)及其徒弟穆一骞(芮伟航饰)。他们游历四方,行医救人,却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门,方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚(尹玲饰),并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言(赵威霖饰)。随着案件的深入,方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来,背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战,也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。