孙大雷(李光洁 饰)和苏芸(赵子琪 饰)相恋多年,却依旧逃不脱离婚的命运。离婚之后,两人的一双儿女由苏芸照顾。某日,苏芸得知自己由于工作的关系即将前往香港一年,无法照料孩子们,而在这个节骨眼上,本应该承担抚养责任的孙大雷居然懦弱的退缩了。
苏芸的男友黄新华(高亚麟 饰)接手照料起了两个孩子,这一举动激起了孙大雷的好胜心,他决定同这个男人一决高下。然而,从来没有带过孩子的孙大雷不仅惹出了许多的麻烦和笑话,还在误会之中同儿女产生了矛盾,看着孩子们心中的天平渐渐向踏实可靠的黄新华倾斜而去,孙大雷的心里只能干着急。。余杭城内有个沈皮匠,生下一对孪生子,当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀,只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中,原来,当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃,年过半百已连生二十六位公主,竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠,谎奏已怀龙种。几番折腾后,宁妃却又生下了女儿,百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上,只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事,被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王,为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马,情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王,不料误将小皮匠当作颐亲王...。