驻扎济南的日军高层对梁飞屡次破坏日军的计划恨之入骨,特别将有作战经验的山本调到济南,成立特别行动小组,并制定了一套围剿梁飞及武工队的作战方案。八路军济南武工队得知这一情报,特命梁飞调动一切可以调动的抗战力量,成立一支战队,目的就是要粉碎日本鬼子的阴谋。然而关于战队的组成梁飞有自己的想法,贵在精而不在多。每一个队员都要有自己的作战特点。梁飞带领飞哥战队与日寇展开激烈斗争,解救被日军关押的矿工、解救被日军绑架的归国化学家叶孝先,每一次战斗梁飞都身先士卒,感染了战队的每一位战友。日军盗印了大量的假法币来破坏大后方的经济秩序。我八路军在购买战争药品之时受到蒙冤。梁飞带队潜入伪币制造据点,成功破坏伪钞垫板。最后梁飞手刃山本,为牺牲的战友们报仇。。婚期将近的高中教师书邻(李宥英饰),收到来自大家的祝贺礼物,在她喝下办公桌上的咖啡后,随即陷入了昏睡,直到隔日清晨才被学生唤醒,从此她宁静的生活一去不复返。不久,书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息,内容竟是自己不省人事时的照片,更令她不寒而慄的是,这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲(金希沅饰)一起追查案件真相,希望能找出幕后黑手「Master」。此时,书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息,事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲,当情况越来越诡谲,究竟两起案件的关联与牵扯为何?而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢?。本片是“安托万系列”的最后一部,特吕弗有选择地插放了安托万(让-皮埃尔·李奥 Jean-Pierre Léaud 饰)一路成长的点滴。安托万三十而立时,职业上,成功进入一家印刷厂,成为一名作家,出版了自传体小说;婚姻上,与克里斯汀(克劳迪·贾德 Claude Jade 饰 )的缘分走到尽头,但两人离婚后亦是朋友,在两人办完离婚手续,共同回忆过去一幕幕的甜蜜往事时,仍会心生美滋滋。
影片也以插叙的形式重现了安托万以往的生活。他与科莱特意外地重新相遇,科莱特此时已经成为一个律师。两人都又遇到了令他们怦然心动的人,而为了留住缘分,也都花费了一番很大的心思。。