二战末期,德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特(拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰)因此家破人亡,被送到法国的学校念书。在这里,他一直小心翼翼的保守着他的秘密,但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安(加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰)。
朱利安和波奈特成为了室友,在共同相处的日子里,朱利安发现,这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽,成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时,他没有疏远波奈特,而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中,政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而,大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生,保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。该片根据维吾尔族民间故事改编,讲述了一百多年前,在西域大地上的一个小山村里,爱财如命的赛莱巴依老爷经常欺压当地的百姓,虐待佣人。为了给村民们出口气,年轻的艾甫其莱木,利用巴依老爷爱贪财的弱点,让他丑态百出。最后,这位巴依老爷终于意识到自己的过失,遂决定在众人面前改过自新。从此以后,他善待乡亲,乐善好施,与大家和谐地生活在一起。。