本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后,共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰(傅程鹏 饰)身在西南区的经历,讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。
1948年,辽沈战役取得大捷,东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利,西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署,在那聚集着国民党内的核心人员:“书生杀手”谭一波(敖洋 饰)、“情报专家”曾诚(句号 饰)、“美式特工”余汉群(夏侯镔 饰)等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊,而其中对于少杰而言,最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠(程愫 饰)。少杰能否顶住压力,在一系列危机中,化险为夷呢?。华灯初上的大都会上海滩,上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击。枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗(钟汉良 饰)及其搭档韩非(释小龙 饰),二人顶住火力出手相助,终于击退那伙歹徒,但对方的身手和逃跑时留下的奇怪数字引起钟朗的注意。次日一早,钱老板来到巡捕房致谢,他挖角不成,于是力邀钟朗过几天为他的五十大寿宴席担任保镖。钟朗和韩非拿着歹徒丢落的步枪求助医科大学女教授于胜男(齐芳 饰),进而发现更多疑点,他更断定钱老板隐藏了某些不可告人的事实。
不久,寿宴如期在戒备森严的钱府举行,三教九流各路人等纷纷来到,热闹祥和的表象下,杀机慢慢腾起……。