在一个舒适的季节,弗朗西斯科(艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰)和怀有身孕的妻子贝丝(凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰)来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间,小镇四周歌舞升平,纸醉金迷,多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在,他找到当地的渔夫,从对方手中租下一艘船,打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日,他和妻子抵达目的地。那里寂静无声,几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周,但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。 未过多久,令他们毛骨悚然的事情接连发生。岛上的孩子手执凶器猎杀成人,期间更发出令人不寒而栗的笑声。孩童的杀戮仍在继续,弗朗西斯科夫妇能否逃离……。外交官杜米尼克·奥法尔任命为“南北交换机构”的法国代表。这一机构是一个拥有巨大权力的国际组织。有个代码为“奥林匹”的情报机构,将杜米尼克·奥法尔夫妇确定为“51号”和“52号”,他们搜集了解“51号”的全部档案资料,伺机采取行动。影片主要表现了这个机关特工人员介绍“51号”的有关情况,他的家庭,经历,私生活等等,并最终说明他如何别人暗害。。