苟友为了赢得女神毛毛的芳心,反对情敌胡朋的建设糠醛厂计划,苟友心中的女神毛毛费尽心机,逼迫苟友将手里的赞成票投给胡朋,胡朋以为这下一路绿灯了。但苟友还有‘杀手锏’,盐碱地里有一座孤坟,那是苟友的祖太爷的坟,苟友宁死不肯迁坟。而此时另一方——日本友人樱木晴子介入此事,她借由开发水田为由掩盖自己寻找其曾祖、侵华日军的军犬训导师樱木宗胜的军犬的坟墓。樱木晴子千方百计想把狗骨头弄到手,但都失败了。直到她看到了苟友……。9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。