二十年前异族入侵,中原武林发生了一场旷日持久的血战。最终只剩八人,从此“八大高手”成为整个中原武林的泰山北斗,江湖的和平持续了整整二十年。八大高手之一“巨灵战神”薛力士已归隐田园,却死在农田中。紧接着,八大高手中的另一位魔教长老赵乘风也死在家中。六扇门奉命调查此案。而六扇门总捕头叶无忌也是八大高手之一。叶无忌的徒弟段小峰大胆推断这两人都是死在自己的成名绝技之下,江湖中出现了一位如当年的长孙氏一般能“以其人之道还治其人之身”的高手。年轻气盛的段小峰决定独自去往扬州查案,途中结识了赵乘风的义女王非烟,并与潇湘馆的伎官孙盈互生好感,八大高手相继遇害,其实孙盈就是“以其人之道还治其人之身”的神秘高手。。抗日战争末期,一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈,与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下,这些青年与农牧民结合,组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路,然而他的思想有着极大的局限性。
在此紧急关头,中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律,对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。
义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清,致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻,义德尔轻信了陶高的挑唆,拒不执行上级的转移命令,与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变,宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下,内蒙古人民才能得到解放。因此,义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍,在义德尔、陈勇的率领下,终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。影片讲述了民国时期,精武门弟子陈真在日本潜心学习工业技术,隐姓埋名,低调行事。千代忍不断挑衅,导致陈真的朋友们先后牺牲。最后千代忍猥亵陈真的爱人光子,陈真不再忍耐,单打独斗战胜十几人,用中国武术守义卫族的故事。影片从陈真面对千代忍挑衅的竭力隐忍,面对同胞被欺凌的愤然出手,面对爱人光子的小心呵护等多个角度塑造了正义隐忍的民族英雄形象。。