居住在东京的小野寺姐弟多年来相依为命,过着平凡而又不乏小趣味的普通人生活。年届40的姐姐寄子(片桐入 饰)其貌不扬,自从父母早年去世后,她便全心全意照顾弟弟的衣食住行,为此连自己的人生大事也耽误了。现年33岁的弟弟进(向井理 饰)老实木讷,目前是一位调香师,他习惯了和姐姐插科打诨,互相吐槽,曾经因担心姐姐而和心爱的女友分道扬镳。某天,姐弟俩收到一封寄错的信件,他们借此结识了信件的主人——绘本画家冈野薰(山本美月 饰),进不觉为了这位美丽女孩心头一动。与此同时,寄子在工作场所认识了名叫浅野晓(及川光博 饰)的男子,对方似乎对她格外关注。
小野寺姐弟的春天,莫非已悄然而至……。少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。回过神来,我只身一人站在地平线的中央。 环顾身边,没有任何的建筑物和人影。 束手无策地踱步之时,突然矗立在身后的「黄昏旅店」… 那是,存在于生与死之间的旅店。 为什么无法动弹? 为什么……是我? ――这是赌上性命的第二次比赛。。