幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。刘桂香(幺依田饰)是出生在贫穷家庭的单亲妈妈,独自抚养着患有小儿麻痹症的儿子。为了筹钱给儿子治病,刘桂香无奈之下嫁给了旷工老满,老满答应给刘桂香三万块钱。可是,刘桂香还没有拿到钱,老满就因为意外去世了,留给了刘桂香一个女儿。 临死之前,刘桂香答应老满帮他的女儿找到母亲,之后,老满就会将三万块钱给刘桂香。就这样,刘桂香带着带着继女臭儿(蒋欣悦饰)踏上了寻母的旅途。一路上,这两个本来八竿子达不到一起的“女人”相互扶持,度过了一道又一道的难关,在此过程中,本无血缘关系的两人之间产生了真挚的亲情。。