本片讲述了一个风雨交加的夜晚,冯喜独自走在回家的路上,途经一片树林。冯喜隐约听到有个女子的声音在求他帮忙——她崴了脚,需要他扶她回去。女子告诉冯喜,她叫李嫣嫣,是附近道人的徒弟,于是结伴而行。两人途经一个山洞,进去休息。期间,李嫣嫣对冯喜暗送秋波,冯喜控制不住和李嫣嫣发生了男欢女爱之事。而此时,山洞里的宝物“墨玉太极”出现,被盗墓的小六、小七两人盗走。翌日,冯喜和李嫣嫣醒来,发现双方互换了身体,彼此惊讶不已。而此时,李嫣嫣的师父归元子告诉他们换回身体的方法,那就是找回“墨玉太极”。两个互换了灵魂和身体的人组成搭档开始了找回“墨玉太极”的旅程。殊不知,这一切都是师父归元子的一场阴谋……。明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我国东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作。兵部二品侍郎朱纨奉旨前往浙江平倭,并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想在朱纨赴任途中却遭倭人埋伏,幸得周将军率兵相救才得以平安上任。时过不久,周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时,再遭倭人伏击,恰遇盐贩曹顶出手相救,才得以逃过一劫。朱纨得知后便决意将曹顶收入军中,联合抗倭。曹顶在为将之后与倭寇厮杀时,结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠。原来土司伤重不治,临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计,欲擒倭首博多津,而只有王公公另有盘算,迟疑不决。曹顶、阿珠、周将军依计而行,通过数场与敌死战,终于诱出了匪首,原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津操纵着全局……。