1932年后,日军陆续占领上海多个区域,曾经繁华十里洋场沦为一座黑暗笼罩下孤城,在抗日浪潮推动下,各界爱国人士殒身不逊奋起反击,接连狙杀多名日军官员,引起了日方高度警惕。 故事以一场在新世界“精心策划”的告别宴为由,各界爱国人士纷纷乔装进入生日宴服务团队,其中负责传递重要情报的,就是混入制衣部门给大佐夫人缝制“瑞鹤”和服的一群旗袍师傅。 一代旗袍宗师孙添保,恪守旗袍风骨,一身正气,宁身死,不为日本人制旗袍,门徒三人,大师兄范立饶、二师姐孔绘心、小师弟张仲亭,身份成谜,正反难分。 一次围绕日本人的“暗杀”行动,一场迷雾重生的“局中局”,谁才是真正“卧底”,谁才是最后的“胜者”?。菲利普·德朗布尔(布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰)决定完成父亲的遗志,实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔(文森特·普莱斯 Vincent Price饰)拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯(大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰)来帮助自己,并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时,弗朗索瓦突然一百八十度大转弯,不仅态度有所缓和,还答应借给他资金。几经周折,时空交错机器终于启动,它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍,他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。
这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集,相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。。