萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”,却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起腥风血雨,不仅如此,萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了避免事端,萧大师将泪痕剑交给弟子保管,几经辗转,泪痕剑最终到了小高(傅声 饰)的手上。
带着这把剑,小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中,雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血(岳华 饰)杀死,但也正是这名神秘的男子,三番五次的救下小高的性命。原来,萧血泪的真实身份是萧大师的儿子,为了避免泪痕剑的诅咒成真,萧血泪一直在寻找着弟弟。就在线索全部落空之际,大镖局的二把手卓东来(尔冬升 饰)现身抢走了泪痕剑。。铃木恭一(泷泽秀明饰)是家中唯一的男丁,因此受到了母亲和姐姐的“过度保护”,对这一切忍无可忍的他终于借着念大学的机会从家中搬离,过起了自由独立的生活。可随着时间的流逝,恭一渐渐发现,自己其实并没有脱离母亲的“魔爪”。 一天,恭一深夜打完工回到了家,发现竟然有一名陌生的女子躺在他的床上,就这样,一番波折之后,老实迟钝的恭一和这位名叫须留美(长谷川京子饰)的神秘女郎相识了。对于恭一来说,须留美的真实身份是一个谜,但在不知不觉中,他又被须留美身上散发出来的乐观奔放所吸引,就在两人关系越走越近之时,恭一的前女友景子(岛谷瞳饰)亦加入了这混乱的“战局”之中。。