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7 年前
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杰克（科尔·豪瑟 Cole Hauser 饰）和莫利（凯特·勒维宁 Kate Levering 饰）是一对平凡的夫妻，他们和收养来的儿子乔伊（Maxwell Perry Cotton 饰）过着平静而又安宁的生活。虽然乔伊并非亲生，但莫利和杰克早就将其视如己出。
一天，一通突如其来的电话让美好的生活化作了泡影。原来，乔伊的生父名叫瑞普（巴里·佩珀 Barry Pepper 饰），刚刚出狱的他同妻子温蒂（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰）做出了一个莽撞的决定，他们决定将乔伊从莫利和杰克的身边带走，去建立属于他们的新家庭。这一消息使夫妻二人陷入了极度恐慌，为了保护乔伊不被夺走，他们的脑海里开始酝酿出了一个计划。而在四个大人剑拔弩张之际，谁也没有想到去问一问作为当事人的乔伊心中的想法。。凯瑟琳（琳达·汉密尔顿 Linda Hamilton 饰）是一位精明强干的律师，某日，她遭到了歹徒袭击，身负重伤，昏倒在公园下水道里。就在这时，一名长着狮头的怪异男子出现了，他将凯瑟琳带回了自己位于底下的家中，细心地照料她的伤势。原来男子名叫文森特（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰），在地下还生活着很多和他一样的人。
随着时间的推移，凯瑟琳渐渐爱上了温柔善良的文森特，而文森特亦是如此，两人难舍难分，然而，凯瑟琳必须回到属于她的地上世界。这段地下经历改编了凯瑟琳的人生观，之后，她成为了一名庭审律师和调查员，特殊的职业让凯瑟琳的生活充满了危险，然而，每一次，默默守护着她的文森特都会在紧急时刻现身，拯救爱人于水火之中。。
