该剧讲述了发生在建国初期一段不为人知的故事。初创的共和国受到潜伏在国内敌特人员的肆意破坏,且正策划酝酿一场更大的阴谋企图把新生的共和国扼杀在摇篮中。我方侦查人员以无限的忠诚,为捍卫新中国的安全与敌特展开了一场智慧与勇气的生死较量。。一份不祥的求助信被传到了20世纪80年代的一家邮局里,将一名死信调查员与一名被绑架的键盘技术员联系起来。。海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟,均是戏剧社的骨干成员,但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳,再也未曾相见。随着时间的流逝,在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年,大学时候的事情不仅没有淡去,反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入,更是改变了他的生活,促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中,往昔被一点点打开,又不知能否真的被化解……。