十二岁那年,奈绪子(上野树里 饰)因为身患哮喘病而跟随着父母来到位于长崎县的波切岛疗养,在这里,她认识了名为雄介(三浦春马 饰)的男孩。一次意外中,奈绪子遭遇海难,雄介的父亲为了救奈绪子不幸遇难,雄介将失去父亲的悲痛全部发泄在了奈绪子的身上,奈绪子的心中也充满了对雄介的 愧疚。
一晃六年过去,奈绪子和雄介在东京重逢了,说起曾经的悲伤过往,雄介表示早已经原谅了奈绪子。如今的雄介已经成为了一名出色的田径运动员,在即将开始的九州接力大赛上,他将扮演重要的角色。比赛那天,奈绪子来到了现场,可是,当她将水递给雄介时,雄介却拒绝了,奈绪子开始明白,其实雄介仍旧在内心怨恨着自己。由于缺水,雄介在比赛中落败了,而得之了他和奈绪子之间的恩怨纠葛之后,田径队教练西浦(笑福亭鹤瓶 饰)的内心里升腾起了一个绝妙的计划。。日本投降,八路军抢占东北,北城成为后勤基地,梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控,投靠国民党,代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报,炸军列、暗杀北城军分区政委,陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务,押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击,杀害了省委敌工部长和全部押送人员,唯独放了梁毅,假借报答救命之恩,陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼,才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城,陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识,殊死拼杀,奇绝鬼异,几度历经生死,摧毁日本情报网,挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装,抓捕了池明昌,重新获得党组织信任。。缉毒小队“破坏者”在队长约翰·沃顿的率领下闯入臭名昭著的贩毒团伙奥加尔萨联盟的据点,经过一轮激烈的交锋,小队一名成员战死,而现场丢失的一千万美元现金也让“破坏者”的所有成员遭到了上层组织的调查。未过多久,高层指示约翰和成员们各就各位,重新开始行动。谁知未过多久,小队成员接二连三死于非命。似乎奥加尔萨为了丢失的巨款恼羞成怒,正展开疯狂的报复。
联邦探员卡洛琳受命调查此事,她和约翰联合展开行动,结果却发现前方的道路更加凶险,令人难以置信的黑幕慢慢呈现眼前……。