1980年九月,两伊战争爆发,极端分子萨达姆下令攻击伊朗的阿巴丹,世界上最大的石油储藏和精炼基地。枪林弹雨,轰炸声不绝。十四岁少年目睹战火下尸横遍野、满目疮痍的家乡,带着挚友至亲努力求生,历尽艰辛,登上那艘如同挪亚方舟般的救命之船。他们能否在这危城中保存性命,逃出生天?导演多年来以创作纪录片及剧情片为主,并曾获多个奖项。今回首次用动画形式,透过少年视角重述死伤无数的两伊战争,带我们想像战争,想像围城中百姓的哭嚎,想像亡魂们献唱的哀鸣曲。。20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。