晨晨的爸妈在国外工作,他平日与爷爷一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作,退休后与孙儿相依为命。一天,祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空,爷爷告诉晨晨,他在天堂会收到的。不久,晨晨的妈妈从国外回来了,她看不惯公公对晨晨的放任,每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程,原有的平静不见了,爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷,他恨透了什么英语、钢琴,整天哭闹不休,妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了,晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福,爷爷带他们外出放风筝,劳累一天后,在孩子们的欢笑声中,爷爷竟然永远“睡”去了。。朝子(上户彩 饰)生活在一个不完整的家庭之中,十七岁的她早早就失去了对未来的幻想和希望,同时对上学充满了厌恶。一天夜里,朝子趁着家人睡觉的时候将房间里的所有东西都丢到了垃圾场,同时,她决定不再去学校上课了。
数良(神木隆之介 饰)外表看似单纯无辜的小学生,实际上却要远比同龄人来的成熟的多。一次偶然中,数良在垃圾场捡到了朝子丢弃的电脑,他将电脑带回家,连上了互联网,竟然在网上开始经营色情女郎聊天室的生意。某日,数良找到了朝子,因为数良要上学,所以他的聊天室在白天无法正常营业,因此他委托不上学的朝子代替自己和客户聊天,朝子答应了。。