1953年9月,某省城。我公安机关收到敌情通报,敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群(印质明 饰)接受任务后,立即走访群众,了解破案线索。特务何占彪(浦克 饰)、白松亭(李颉 饰)采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段,诬陷接待处司机平小海(赵联 饰),转移公安人员的侦察方向,从中混水摸鱼。小学生淘气(马世达 饰)做梦都想不到,在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹,爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑,但被顾群抓获,与此同时,平小海的女朋友赵小惠(贺小书 饰)正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内,何占彪盯着墙上的挂钟,十点钟过去了,炸弹没有响......。乾隆年间,诸皇子为太子位明争暗斗,众大臣也推波助澜。永琰(黄维德 饰)生性豁达聪慧,并未有争太子之意,但其兄十一子(张默 饰)却权欲倾心。和珅(王刚 饰)为协助把十一子立为皇子,煞费苦心,不惜将心上人花椒(郑家榆 饰)下狱,永琰闻讯将其救出,和珅遂即差人追杀。结果弄巧成拙,十一子跟他反目,他只好携永琰逃跑以保全自身性命,弄了个里外不是人。永琰之母魏佳氏在儿子逃亡期间,逼花椒嫁给了福康安(刘牧 饰),为此永琰十分生气。为救被十一子追杀的永琰福康安身负重伤,临终前他询问乾隆(张国立 饰)自己可是皇室后代,乾隆矢口否认,但他看到行将咽气的福康安恳求的目光,终于说出了真相......。