本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。卡莫迪一家在澳洲内陆过着游牧生活。西恩(罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰)作为家中男丁负责照顾牲畜,而他和母亲渴望能够找到一个农场来定居下来。可是,父亲派迪(彼得·乌斯蒂诺夫 Peter Ustinov 饰)却希望继续保持他们以往的游牧生活方式。 随着时间的推移,卡莫迪一家发生了许多事情。他们迎来了一个新生儿的诞生,但也面对着父亲派迪酗酒和赌博的恶习所带来的痛苦。此外,草原上的剪羊毛活动和赛马大赛也成为了他们生活中的重要事件。所有的这些经历使得卡莫迪一家面临一个重要的抉择,即他们应该选择安定的生活,或是继续过着游牧的生活,这个决定将对他们的未来和家庭关系产生深远的影响。。