1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。有听力障碍的珠英(李先彬饰),与妹妹珠憘(韩秀娥饰)终于买下梦寐以求的新房,却没想到噩梦才正要开始。 某天起,珠憘开始被来自公寓某处的神秘噪音折磨得身心俱疲。那让人不耐的楼层噪音,不仅让她无法安睡,更像是潜藏某种黑暗秘密的警告。正当珠英离家工作时,珠憘突然失踪,让惊慌失措的珠英立刻赶回家,并与珠憘的男友基勋(金珉锡饰)联手追查真相。同时,住在楼下的神秘男子(柳炅秀饰)也长期受噪音困扰,认定一切都源于楼上的这对姊妹,让他情绪逐渐崩溃,扬言要对她们痛下杀手…… 真相究竟藏在谁的耳中?噪音背后,又是谁的疯狂正在近逼?。