女犯人贞慧在狱中生下儿子珉宇,小珉宇就像上帝派来的小天使,让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法,可是贞慧不仅五音不全,而且完全没有相关经验。小珉宇满18个月后将被领养,为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会,贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下,合唱团终于小聚规模,然而令贞慧没想到的是,一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭,它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐,而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。。安妮(崔娜·蒂虹 Trine Dyrholm 饰)是一名经验非常丰富的律师,擅长的领域是青少年性侵案。她和丈夫皮特(马格努斯·克雷佩 Magnus Krepper 饰)结婚多年,夫妻两人之间的感情非常的稳定。在外人眼中,安妮是一位事业和爱情双丰收的人生赢家。 可是,安妮的生活在皮特和前妻所生的儿子古斯塔夫(古斯塔夫·林德 Gustav Lindh 饰)搬来和他们同住的那一刻起崩塌了。古斯塔夫的个性粗暴而又叛逆,对安妮这位继母毫无尊重可言,可就是这样的针锋相对让安妮的内心里荡漾起了别样的波纹,在古斯塔夫的身上,她找回了久违的激情。最终,安妮和古斯塔夫之间逾越了伦理道德的红线,而为了挽救这段关系给自己的家庭和事业带来的毁灭性的破坏,安妮决定利用自己的专业知识,牺牲古斯塔夫。。故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。